Strategien mit Weitblick

Besonderheiten

Herzlich Willkommen!

Unsere Kunden mit innovativen und zukunftweisenden Finanzkonzepten zu begeistern steht bei Strategien-​mit-​Weitblick an erster Stelle.

Wir sind in jeder Lebensphase für Sie da — ob am Anfang Ihrer Karriere, bei der Planung einer Familie, vor einer großen Investition, bei der Gründung Ihres Unternehmens oder auch in den Fällen, die Sie nicht planen können.

Genau hier ist es wichtig, seine individuelle Vorsorge– und Vermögensstrategie zu kennen. Wir zeigen Ihnen auf, welchen Deckungsumfang Sie benötigen, wo Ihre steuerliche Chancen liegen und wie Sie bestmöglich Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen!

Firmengeschichte

Hat 2007 eröffnet.

Bei unserer Unternehmensgründung haben wir uns bewusst für den Status des Finanzmaklers entschieden. Dies bedeutet für Sie als Kunden, dass unsere Loyalität ausschließlich Ihnen geschuldet ist. Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber den Gesellschaften. Das bedeutet für Sie: Transparenz und eine unabhängige, qualitätsgeprüfte Produktauswahl. Zielorientiert erarbeiten wir, gemeinsam mit Ihnen, individuelle Lösungen. Wie gehen wir hierbei vor?

Nach einem ersten Kennlerngespräch steht zunächst die Situationsanalyse im Mittelpunkt. Dazu zählen Ihre finanziellen Möglichkeiten genauso, wie Ihre berufliche und private Situation.

Auf Basis der Analyse und Ihrer Ziele entwickeln wir mit Fachwissen, langjähriger Erfahrung und mit modernster Auswertungssoftware nun Ihre persönliche «Strategien mit Weitblick». In dieser sind alle für Sie relevanten Produkte, unabhängig im Marktvergleich ermittelt, ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt.

Der Inhaber

Christian S.

Inhaber

Mein Name ist Christian Schulz.

Ich bin Jahrgang 1974. Nach einer handwerklichen Ausbildung als Zimmerer habe ich ein Architekturstudium absolviert. Im Jahr 1997 bin ich nebenberuflich in den Finanz– und Versicherungsvertrieb eingestiegen. Nach einigen Jahren Erfahrung und vieler positiver Momente habe ich mich 2003 entschlossen, hauptberuflich in die Finanzbrache zu wechseln. Am Anfang als Seniorberater für einen größeren Vertrieb, welcher auf Akademiker und Führungskräfte spezialisiert ist. Hier habe ich über viele Fortbildungen und Seminare alle für die Tätigkeit als Finanzmakler notwendigen Qualifikationen erlernt und erhalten. Seit 2007 bin ich gemeinsam mit Partnern als freier Versicherungsmakler für meine Kunden im eigenen Unternehmen tätig. Neben den klassischen Themen wie Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie Investmentfonds habe ich mich schon früh auf das Thema Kapitalanlage mit Immobilien und Finanzierungen spezialisiert. Hier kann ich meine Erfahrungen au